Esta funcionalidad puede ser configurada por los roles Administrador, Supervisor o Supervisor Agente, posibilitando que luego se utilice durante una conversación activa. Esto agiliza los procesos, reduce fricciones y mejora la experiencia tanto del equipo como de los clientes.
Consulta también: Cómo enviar documentos para firmar desde Live con DocuSign
Requisitos: antes de comenzar, asegúrate de cumplir con los siguientes puntos.✓ Contar con el servicio de DocuSign activo.
✓ Tener acceso como Administrador, Supervisor o Supervisor Agente dentro de Live.
✓ Poseer credenciales válidas de DocuSign para configurar la integración.
✓ Asegurarte de que los documentos a enviar estén cargados en la cuenta de DocuSign utilizada para la integración.
Datos clave✓ La configuración posibilita que la opción de envío esté visible solo para los roles con capacidad de responder conversaciones y que formen parte del Grupo habilitado.
✓ Todos los documentos almacenados en la cuenta de DocuSign se mostrarán automáticamente en la opción “Enviar documento para firmar” dentro del chat de Live.
✓ La integración aplica tanto para documentos ya cargados como para los que se agreguen en el futuro.
Para configurar DocuSign en Live, necesitarás los siguientes enlaces: 1. Cuenta DocuSign: https://developers.docusign.com/
2. URI de redirección/Redirect URIs: https://live-us.aivo.co/docusign-callback
3. Origin URL: https://live-us.aivo.co
4. URL del servidor: https://account-d.docusign.com
En el tour debajo encontrarás el paso a paso para realizar la configuración de tu cuenta: